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银行个人金融业务与个人理财基础知识

银行个人金融业务与个人理财基础知识

课程编号:3274

课程价格:

课程人气:812

行业类别:银行金融   专业类别:营销管理 

授课讲师:张老师

联系电话: 点击查看联系方式
  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】


模块一 个人金融及个人理财业务发展概况
储蓄存款时代
消费信贷时代
信用卡时代
个人理财时代
银行个人理财之发展轨迹
正确理念的导入
理财业务发展趋势
个人金融业务的比拼:
理财业务的比拼
理财业务的比拼
服务的比拼
人才的比拼
模块二 个人金融及个人理财基本概念
负债业务时代
资产业务时代
中间业务时代
个人金融与个人理财之关系
理财定义
理财 规划
投资风险与投资工具的搭配
理财规划书 财务自由
理财个性自我测评
银行开展个人理财业务初衷
模块三 商业银行开展个人金融业务动因
二八定律的变形
什么是个人理财业务
模块四 个人金融客户分析
银行客户的分类基本标准
研究客户的目的
通过尽量满足客户的金融需求,来实现交叉销售,提升客户贡献度。
模块五 个金产品及理财运用
银行储蓄类产品
国债
银行柜台售保险产品
风险投资类产品主要包括以下产品
股票型开放式基金
个人外汇买卖
其他
模块六 个人金融营销技巧
以客户为中心”的顾问式销售之五w
案例分析